Services aux courtiers​

Vous êtes courtier en assurances
et vous avez besoin de renforcer
ponctuellement votre équipe ?

SOPA Consult vous apporte des solutions flexibles et directement opérationnelles.

Nous vous proposons :

  1. Support comptable 
  2. Support administratif
  3. Votre dossier FSMA

1. Support Comptable

Vous avez besoin d’aide dans les tâches comptables de votre bureau ?

  • Enregistrement des bordereaux termes
  • Enregistrement des extraits de comptes compagnies
  • Encodages divers (financiers, factures, …)
  • Suivis de vos clients (relances contentieux, BRB,…)
  • Suivi des compagnies (commissions à recevoir, mouvements en suspens)

2. Support Administratif

Une aide administrative soulagerait votre quotidien ? 

  • Mise en place bureau sans papier (scanning, assignation avec nomenclature dans les contrats)
  • « Nettoyage » de votre portefeuille dans Brio
  • Mise à jour, encodages de vos contrats

3. Votre dossier FSMA

Êtes-vous en ordre avec votre dossier FSMA ?

Attention ! La FMSA intensifie ses contrôles et les rend de plus en plus contraignants.

Nous vous aidons à réaliser et mettre en ordre votre dossier afin d’éviter toute mauvaise surprise, voire une radiation. Nous nous occupons de :

  • Votre dossier administratif
  • L’information au client
  • L’obligation de formations et de recyclages
  • Les dossier des personnes actives dans l’entreprise
  • Votre relevé de portefeuille
  • La loi anti-blanchiment
  • Etc.

Besoin d’un rendez-vous afin d’analyser au mieux vos besoins ?

Sopa Consult, ce sont 3 personnes au service de 17 courtiers en assurances, qui représentent un total de plus de 10 Millions d’euros de commissionnement.

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