Vous êtes courtier en assurances
et vous avez besoin de renforcer
ponctuellement votre équipe ?
SOPA Consult vous apporte des solutions flexibles et directement opérationnelles.
Nous vous proposons :
- Support comptable
- Support administratif
- Votre dossier FSMA
1. Support Comptable
Vous avez besoin d’aide dans les tâches comptables de votre bureau ?
- Enregistrement des bordereaux termes
- Enregistrement des extraits de comptes compagnies
- Encodages divers (financiers, factures, …)
- Suivis de vos clients (relances contentieux, BRB,…)
- Suivi des compagnies (commissions à recevoir, mouvements en suspens)
2. Support Administratif
Une aide administrative soulagerait votre quotidien ?
- Mise en place bureau sans papier (scanning, assignation avec nomenclature dans les contrats)
- « Nettoyage » de votre portefeuille dans Brio
- Mise à jour, encodages de vos contrats
3. Votre dossier FSMA
Êtes-vous en ordre avec votre dossier FSMA ?
Attention ! La FMSA intensifie ses contrôles et les rend de plus en plus contraignants.
Nous vous aidons à réaliser et mettre en ordre votre dossier afin d’éviter toute mauvaise surprise, voire une radiation. Nous nous occupons de :
- Votre dossier administratif
- L’information au client
- L’obligation de formations et de recyclages
- Les dossier des personnes actives dans l’entreprise
- Votre relevé de portefeuille
- La loi anti-blanchiment
- Etc.